国海证券播报：11月15日-必读股票内参

  晨丰科技此次发行总数2500万股，网上发行为1000万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732685，申购价格：21.04元，单一帐户申购上限1万股，申购数量1000股整数倍。

  润禾材料此次发行总数2440万股，网上发行为976万股，发行市盈率22.98倍，申购代码为：300727，申购价格：8.34元，单一帐户申购上限0.95万股，申购数量500股整数倍。

  中大力德(002896)因涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息数据显示，买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计6665.37万元，占总成交比例13.24%；卖出资金合计4843.51万元，占总成交比例9.62%。报收58.81元，涨幅10.01%，成交量884.93万股，成交金额50348.84万元。收盘价：58.81元 涨跌幅：10.01 成交量：884.93万股 成交金额：50348.84万元

  点评：目前我国机械设备制造业规模已超过日本和美国，成为全世界第一，减速器、减速电机作为各类机械设备无法替代的动力传动和控制应用零部件，需求持续扩大。在国家推进智能制造产业升级的大背景下，精密减速器、精密减速电机作为关键基础零部件是产业升级的基础，新兴起的产业的发展也将带来新的需求，例如工业机器人将带动精密减速器需求，智能物流将带动滚筒电机、无刷直流减速电机的需求，高端需求将不断的提高。智能制造产业升级不断的提高产品高端需求。

  ○环保部公布“2+26”城市10月份PM2.5平均浓度和变化幅度的排名，要求各地确保完成环境空气质量改善目标。

  ○上海市14日发布推动新一代AI发展的实施建议，积极培育智能驾驶、智能机器人、智能硬件等重点产业。

  ○山东省经信委14日发布部分工业行业错峰生产企业名单，涵盖水泥、石膏板、电解铝等行业。

  ○10月份国家铁路货物发送量同比增长4.3%，今年前10个月累计为同比增长12.8%。

  ○京东方14日召开全世界创新伙伴大会，表示将全面发力“芯屏气/器和”物联网生态圈建设。

  根据相关规则，中证指数公司应于每年两次调整沪深300指数成分股，审核工作通常在5月和11月进行，具体实施时间在6月和12月第二个周五的下一个交易日。沪深300指数由沪深两市中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票在市场上买卖的金额的整体表现，有大量指数型基金对其进行被动配置。因此，新获调入的成分股往往会在调整日前跑赢指数。

  点评：今年年初以来，欧派家居、广州港、浙商证券等大市值蓝筹公司相继上市，日均活跃度也维持在较高水准，机构预计在马上就要来临的这次调整中，它们纳入指数的可能性较大。老股方面，生物医药板块在今年下半年放量上行，提升了板块内公司被纳入指数的可能性，乐普医疗、爱尔眼科、智飞生物受到多家机构认可。

  上证50指数的调整规则与之类似，由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成。宝钢股份、建设银行、海螺水泥、洛阳钼业等老股在今年下半年表现良好，机构预计纳入指数概率较大。

  据科技日报14日报道，工信部副部长陈肇雄在2017未来5G信息通信技术国际研讨会上表示，2017年是5G国际标准真正开始启动和推进的一年，全球5G进入标准和研发的关键阶段。陈肇雄建议，逐步加强协作，形成全球统一的5G标准，加快5G研发试验，做好与商用系统、终端及应用研发的衔接，加速5G商用进程。

  点评：机构觉得，展望2018年，产业政策和5G产业链事件仍是板块的主要驱动因素，并继续呈现进二退一的递进上涨趋势。在整个5G通信的搭建与商用过程中，最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。除一线龙头如中兴通讯、亨通光电以外，通宇通讯（002792）主流产品为基站天线G光模块批量交货能力的厂商，9月份推出了200G数据中心光模块。

  ●华南水泥价格连续上涨 开启第三轮涨价据上证报资讯调研，由于进入水泥需求传统旺季，华南地区水泥价格持续上涨，据塔牌集团经销商透露，塔牌水泥价格近期已开启第三轮上调，幅度为15元/吨。据介绍，今年前三季度，华南地区水泥总体销售情况良好，各大水泥企业库存均较低。第四季度是华南地区传统的水泥销售旺季，水泥发货量显著增加，水泥供给较为紧张。按照以往各年的惯例，进入第四季度，华南地区水泥价格将会持续上涨。

  点评：塔牌集团文福万吨线项目第一条生产线日顺利点火试生产成功，该项目逐步进入生产运营阶段，预计年产熟料300万吨、水泥400万吨，将提升公司目前水泥产能30%以上，该生产线劳动生产率高、单位能耗低，每吨水泥将比此前生产线元/吨。

  据报道，有消息的人偷偷表示，中国考虑最早于2018年上半年恢复发放电动汽车生产许可，即业内所谓新能源车牌照。2016年3月以来，中国政府已经发放了15张牌照，由于“骗补”等行为的曝光，发改委实质暂停了相关审批，以限制产能扩张，提高新参与者的门槛。该人士称，监管部门正研究修改当前审批规定，并着手处理手头挤压的几十项申请。

  点评：目前，传统汽车投资核准由国务院做出，且原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业，而新能源汽车领域的投资项目仅需发改委核准。9月推出的乘用车双积分政策更是进一步加大了对新能源车的扶持，加快了传统造车企业的转型，也吸引了慢慢的变多的互联网资本进入。

  今年5月23日与大众汽车合资电动车项目获得发改委批复，距离新能源车牌照一步之遥；此外，公司还与互联网造车公司蔚来汽车签署了“代工”协议。众泰汽车（000980）也仿效江淮模式，于8月21日与福特达成合作，拟建设合资纯电动车项目。此外，春兴精工（002547）已取得Tesla供应商资格，并收到订单；公司董事长孙洁晓是威马汽车的主要股东之一，市场存在威马汽车与上市公司整合预期。小康股份（601127）旗下金康新能源获得发改委所颁发第8个新能源车牌照，此前公司拟增发将金康新能源注入上市公司。

  点评：据估计，发达国家半数患者并未遵照药方吃药。在美国，据估计这样的情况导致的医疗系统开销高达3000亿美元。而数字药物胶囊一旦被吞下，芯片与胃酸混合，并通过病人躯体上的胶粘剂发出信号，记录服药时间和摄入剂量，同时将病人的信息发送到智能手机APP上，便于医生和护理人员的监护。该芯片最终通过消化道正常排出。该芯片由美国Proteus Digital Health公司提供，此前FDA已批准这一芯片应用于药品。

  誉衡药业（002437）通过子公司认购4000万美元Proteus Digital Health优先股。维维股份（600300）大冢制药持有维维股份6.26%的股权，为第四大股东。

  5G概念股：武汉凡谷（002194）、吉大通信（300597）、光迅科技（002281）、中兴通讯（000063）

  MLCC概念股：三环集团（300408）、火炬电子（603678）、风华高科（000636）、国瓷材料

  新能源车概念股：小康股份（601127）、众泰汽车（000980）、春兴精工（002547）、江淮汽车（600418）

  薄膜电池概念股：乐凯胶片（600135）、孚日股份（002083）、拓日新能（002218）、广东榕泰（600589）

  南方水泥股：万年青（000789）、华新水泥（600801）、塔牌集团（002233）、福建水泥（600802）

  梦百合（603313）控制股权的人拟1年内增持5000万至1亿元，增持股票在市场上买卖的金额区间为27元/股至33元/股。

  ◆汉商集团（600774）：汉阳区国资办要约收购5.01%股份，价格为22.50元/股，当前股价为19.65元/股。

  ◆海信电器（600060）7.98亿收购东芝TVS公司95%股权，TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等业务。

  ◆东华能源（002221）拟不超6亿元收购天盛港务，天盛港务专注于液化石油气的装卸、储存与贸易业务。

  ◆歌华有线）与华为技术签署战略合作协议，双方将在智慧城市、云计算、大数据、资源共享、基础网络、创新领域、物联网等领域进行合作。

  ◆江铃汽车（000550）拟近34亿元在南昌打造新车厂，一期产能15万辆。

  先来说提高直接融资比例。这是昨天盘面最大的杀伤力，最近次新涨得欢，信心大多数来源于IPO过会率走低，以及IPO减速预期，但昨天刘主席的喊话，证明新股不会停，还会加速...立马就把股市吓尿了。

  但现在一方面小的质量越来越差了，根本都过会不了；另一方面，大块头越挤压越多，压力也慢慢变得大，现在急需泄洪！

  抽血大户开始登场了，募资肯定就多了，一家顶过去10家，但IPO的数量，可能会不升反降。

  再说融入国家战略。这个词比较抽象，现在国家对金融的战略是什么，有什么调整？这得从M2说起，前晚公布的M2增速仅8.8%，新增贷款更是被腰斩，这个数据是非常罕见的，几个字总结就是：央妈紧缩动真格了。

  而央行货币紧缩后，引发了一连串市场反应，昨天公布的10月经济数据，堪称凄风冷雨！无论是投资、消费、楼市、工业生产、用电量还是财政收入等，均出现显著下滑。这背后的原因是，跟经济关系紧密的房地产，正在迅速入冬！

  我们知道，房地产不仅是中国支柱产业，而且一直以来绑架了中国经济；现在突然“撕票”，增长引擎变成拖累，很可能会引起经济二次探底！当然，这次政府是下定决心，在与房企博弈中，宁愿牺牲经济提高速度，也要继续对房控进高压调控；其实不光是房地产，包头地铁被叫停，也代表着，用大基建来做稳增长引擎的时代也要过去了。

  印钞机+房地产+大基建”的粗放式增长模式，不再给GDP“打鸡血”了，而是以较低的经济提高速度，实现“美丽+科技+创新”的转型，换取中国经济的下一个大机会。

  这意味着什么？长期资金市场被推上前台，要成为融资的主力了！如果说传统行业，尤其是房地产+基建，依赖的是央行印钱大水灌溉；那么新兴行业，尤其是高科技领域，更需要的是孵化，而长期资金市场，无疑是最佳的渠道。

  再融资方面，除了IPO外，定增、增发等重新放开，可转债批量获得通过...就是在降低央行紧缩的负面影响！这个大招可以称为定点放水，目的是把引进引入到国家需要的领域去，而非房地产和大基建。

  那些认为刘主席出来喊话，是觉得市场涨得太多要降温，是为了抑制次新股...那就太小瞧领导的智慧了，人家在下一盘大棋啊！而且是国家战略高度，这哪是韭菜能看懂的呢！

  昨天的讲话，很重要！这表明，过去40年靠“印钞票”拉动经济的路子，要走向终结；至此将转换成为“印股票”！通过长期资金市场源源不断的供应，以孵化出高新科技、服务型巨头，来完成中国经济的华丽转身。

  这跟军队打仗是一个道理，一下从野战军成为核心部队，军饷、武器、后勤总得保障吧！

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